2020 IPO战绩出炉,前10大GP诺亚覆盖8家

台州诺亚财富
2021-01-14

昨日,2020年IPO战绩出炉,九家创投企业斩获超10家IPO,前10名里,诺亚覆盖8家管理人,重仓红杉、高瓴、达晨等位列前茅的头部管理人。诺亚正通过股权配置为投资人分享中国新经济企业成长带来的长期价值。

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2020年对于创投行业而言是意义非凡的一年,多重利好下迎来了退出的黄金时期。而各家机构也在上半年交出一份满意的答卷。

在注册制影响下,科创板出世不到一周年,IPO迎来大爆发。Wind数据统计显示,2020年A股市场股权融资金额为1.71万亿元,同比提高11%;募集家数1048家,同比提高65%。其中,IPO融资大放异彩,创近十年来募资新高。

在资本与技术的高效结合下,中国的创投行业显示出前所未有的增长潜力。2020 年上市的中国企业的背后共计出现 659 家投资机构的身影。以红杉等为代表的头部创投机构,以其管理规模大,布局广,在斩获 IPO中显现了头部效应。

诺亚已和此次榜单前10大创投中8家合作,通过股权配置为投资人分享中国新经济企业成长带来的长期价值,助力金融脱虚入实。


和头部GP合作,助力金融脱虚入实


自去年8月24日创业板注册制正式实施以来,对整个创新、创业、创投起到重要推动作用。截止2021年1月5日,申请创业板IPO企业542家,私募通数据显示其中280家企业获得VC/PE机构支持,渗透率达51.66%。

科创板开板以来,IPO融资金额已占同期A股的近一半,资本市场促进科技、资本和产业高水平循环的枢纽作用持续增强。今天上市公司已超过4100家,一批具有全球竞争力的企业进入世界500强,实体上市公司利润总额相当于全国规模以上企业的五成,已成为国民经济的“基本盘”、产业升级的“领跑者”,经济运行“晴雨表”的功能日益增强。

作为资本市场的积极参与者,诺亚旗下的全资资产管理子公司歌斐资产自成立以来,和头部基金紧密协作、持续投资助力实体企业发展。截至2020年12月31日,歌斐母基金直接和间接覆盖IPO企业273个;2020年IPO企业51个,其中科创板21个,创业板6个;覆盖的在美国等海外地区上市的企业有69家,其中2020年上市的有6家。

站在中国 “十四五”启程之年的和上市10周年新起点上,诺亚正紧跟政策脱虚入实号召,总结经验、展望未来,进一步凝聚智慧和力量,携手谱写助力新时代资本市场高质量发展的新篇章。


资本市场的“医疗年”,诺亚重仓布局医疗行业


此次榜单显示,2020年是资本市场的“医疗年”。在2020年生物医药、半导体等领域企业成为IPO主角。在 2020 年中国企业上市情况中,医疗健康与企业服务类企业合计占比 23%。

虽然遭受资本寒冬和新冠疫情的洗礼,但医疗健康投资无疑是热门领域。清科数据显示,国内第三季度生物技术/医疗健康行业的投资案例数位居榜首,超过IT、半导体及电子设备等领域。“医疗健康”成为创投机构都共同看好的行业。

作为最活跃的机构,红杉等创投收获颇丰。高瓴资本在2020年投资了129笔项目,其中医药领域占了14笔;启明创投进行了52笔投资,而医疗健康就占了一半;8月上市的康希诺,因其疫苗研发技术而广受关注,首发募集资金高达52亿元,达晨系从中收获了约5.3亿元的账面可退出资金;2020年正心谷资本虽只有3个可退出项目,但因君实生物上市,就让正心谷资本收获了约83亿的可退出金额;新产业生物和稳健医疗的上市,也给红杉资本中国带来共约66亿的可退出金额。而以上头部创投均为诺亚长期合作伙伴,已为诺亚投资人持续带来红利回报。

数据统计,2020全年大健康行业和生物医疗等利国利民的创新未来产业中,歌斐直接或间接投资医疗企业738个,成功IPO和已过会企业90个,其中科创板22个、创业板22个、沪市主板16个、港股13个、Nasdaq 5个。2020年歌斐医疗投资板块表现尤为突出,成功IPO 企业16个,占比本年歌斐母基金直接间接覆盖IPO企业数量34%,包括康希诺、新产业生物、稳健医疗、甘李药业等均已上市,另有科美生物、凯因科技、惠泰医疗等6个项目过会。

从可退出项目带来的收益来看,优质项目的上市让参与投资的机构和投资人分享丰厚红利。

纵观以上在这个 IPO 大年里收获颇丰的机构,优质资源更加倾向集中于优质机构和项目的同时,对创业企业的要求也在提升。在未来,不确定性将可能成为常态,只有那些能够真正提供独特核心价值的优秀项目和创业企业,才能在竞争中取得长远发展。而投资机构只有适应节奏才能在未来激烈的竞争当中生存下去,并且持续创造出一个又一个令人惊叹的回报。在马太效应加剧的市场,诺亚不断深化头部创投护城河优势,通过股权配置为投资人分享中国新经济企业成长带来的长期价值,助力金融脱虚入实、支持实体经济蓬勃发展。

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